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商品轮番重挫!一品种两周累计跌超18%,能否追空?

期货   和讯期货 ·  2022-06-22 09:16:22
6月21日,国内商品期货收盘跌多涨少。跌幅方面,棕榈油、纯碱跌超4%,豆油、乙二醇、玻璃、焦煤、铁矿、菜油跌超3%,豆二、PVC、沪锡跌超2%;涨幅方面,线材涨超2%,不锈钢、沪铅、尿素、红枣、纤板、苹果涨超1%。

消息快讯

1、据央视新闻消息,当地时间6月20日,美国财政部长耶伦表示,美国正在与加拿大等盟国就如何限制俄罗斯石油出口价格进行谈判,以进一步限制俄罗斯能源收入。据悉,目前美国、加拿大等国家已经禁止进口俄罗斯石油,欧盟已同意在6个月内禁止从海上进口俄罗斯原油。此外,欧盟还与包括英国在内的七国集团一些成员国协调,禁止向世界任何地方运送俄罗斯石油所需的保险服务。

2、印尼贸易部官员Oke Nurwan表示,截至周一,根据国内市场义务(DMO)计划,印尼已签发867682吨棕榈油制品出口许可。印尼是全球最大的棕榈油出口国。根据DMO,企业的出口配额与当地的销售数量挂钩。Oke表示,此外,政府已按照出口加速计划签发了535998吨棕榈油制品出口许可,该计划分配的出口配额为116万吨。

3、中焦协市场委员会6月20日下午以视频方式召开6月市场分析会,山西、河北、内蒙古、山东、江苏、陕西、江西、贵州等地的主要焦化企业参加了会议。与会企业一致同意,坚持亏损不生产,没有利润不销售的原则,全面限产,暂停煤炭采购;倾斜发货,将有限资源供给信誉较好的客户;坚守预收款政策不动摇。当前经济正处于疫情后的恢复中,各项政策在加快落地。在当前钢材市场低迷状态下焦炭依然供不应求,后期经济恢复合理增速,焦炭供需紧张状况将会进一步加剧。委员会呼吁煤炭、钢铁和焦化企业要相互照应,共度当前艰难时期,迎接市场繁荣的到来。

重点品种分析


棕榈油
周二棕榈油期价再创阶段新低,收盘主力合约跌破1万元大关报9972元/吨,日内跌幅达4.45%。拉长来看,在近两周的时间里,棕榈油主力合约累计跌幅已超18%。
对此,市场普遍认为受美联储加息以及供应面印尼出口加速等因素所致。具体来看,一方面此前美联储宣布加息75个基点,同时已启动缩表进程。美联储的激进政策对金融市场造成明显影响,美元指数大幅飙升,打压了商品价格。另一方面,在放开棕榈油出口政策之后,近期全球最大棕榈油生产国印尼不断有新消息传出。据了解,截至周一,印尼已签发867682吨棕榈油制品出口许可,同时印尼政府已按照出口加速计划签发了535998吨棕榈油制品出口许可,合计已超140万吨。导致市场对棕榈油供应改善存在较大的预期,造成了近日价格的大跌。
此外,马棕库存的预增也在一定程度上打压了棕榈油价格。据SPPOMA数据显示,2022年6月1-15日马棕油单产增加47.28%,出油率增加0.12%,产量增加47.90%。另据船运调查机构ITS数据显示,马棕油6月1-20日出口量为738368吨,较5月同期的824589吨下滑10.5%。当前马棕产量回升,出口下降,6-7月库存有回升预期。
华泰期货表示,短期来看,在印尼加速出口,宏观层面美联储大幅加息以及原油下跌影响下,棕榈油或承压回调。
不锈钢
在商品多数下挫的背景下,今日盘中不锈钢期价延续上涨,主力合约收涨1.97%报18130元/吨,涨幅居于市场前列。
究其原因,市场普遍认为受需求端出口数据提振所影响。据日前海关总署公布的数据显示,2022年5月,我国不锈钢出口量约48.67万吨,环比增加10.5万吨,增幅27.5%;同比增加12.06万吨,增幅32.94%。出口量的陡然暴增,导致了市场乐观情绪开始飙升,从而带动了不锈钢期价近日的上行。
但是从现实基本面来看,目前不锈钢供需仍不宜太过乐观。一方面,受美联储加息影响,当前宏观氛围较为悲观,有色金属整体承压,不锈钢成本端镍价的支撑有继续下移的风险。另一方面,虽出口量5月有所大涨,但后期恐难延续强势。据Mysteel表示,当前受欧美通胀加剧,汽车销量下降,补货采购后需求放缓等原因影响,海外不锈钢需求也在逐步趋弱,近期不锈钢出口订单接单已开始有所下降,预计6月恐难延续5月出口向好态势。此外,虽不锈钢社会库存已经呈现三周连降,但目前仍处于近几年来的高位,对价格形成一定的打压。
方正中期期货表示,随着镍生铁价格下行,不锈钢成本支撑也在继续走弱。主力合约持于17500上方,暂时整理,但需要警惕周边进一步偏空带动出现,总体在18500下方弱势不改。
纯碱
日内纯碱冲高回落,主力合约收跌4.1%报2760元/吨,领跌化工板块。
光大期货解读称,纯碱的回落主要因整体悲观氛围所致,就其自身而言,后期仍存供应小幅下降,刚需稳定增加的乐观预期。展望后市,待市场悲观情绪释放完毕,价格驱动回归基本面主导之后,逢低布局多单仍是合理逻辑。技术方面,短期关注2750对09合约的支撑效果,等待企稳信号。供应方面,目前纯碱行业日度开机率小幅回落至86.46%,后期高温或导致该数据继续小幅下降。需求方面,近期光伏玻璃采购积极性较高,且本月下旬存多条点火计划,加之近期个别浮法玻璃生产线复产点火(900t/d),日熔量处于净增状态,纯碱产销、表消双双环比走强,刚需稳定上移,厂库延续去化态势,现价坚挺。

重点事件关注


1、20:30 加拿大4月零售销售月率
2、22:00 美国5月成屋销售总数年化
3、24:00 美联储梅斯特发表讲话
4、次日02:30 纽约原油7月期货完成场内最后交易


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